Çin, 1898. Yabancı misyonerler ve askerler kırsalda aylak aylak dolaşıyor, Çinli köylülere zorbalık ediyor ve soygunlar yapıyor. Yoldaş Bao bu durumdan fazlasıyla bıkmış durumda. Çin'i yabancı şeytanlardan özgürleştirmek için mücadele eden Boksörler ordusu için, Antik Çin tanrılarının doğal güçlerini de kullanarak, asker toplamaya başlıyor. Halk kung-fu antrenmanlarıyla kendini geliştirmeye çalışıyor. Her şeye rağmen, halkın isyanı şiddetli bir biçimde başarılı. Ancak hiçbir şey göründüğü kadar ...