Ti-Yen-Şan Canavarı Karaoğlan, Hinde kısa yoldan inebilmek için Ti-Yen-Şan dağlarını aşacaktır. Ne var ki, yolda yağmurla beraber vahşi hayvan avlamak için hazırlanan bir tuzağa düşerler. Tuzak, Ti-Yen-Şan mihracesinin kızı Saya tarafından kazdırılmıştır. Saya'nın adamları tarafından yakalanan Karaoğlan mermer bir saraya getirilir ve Ti-Yen-Şan mihracesinin karşısına çıkarılır. Mihrace, Karaoğlan'ın zindana atılmasını emreder. Fakat Karaoğlan aman dilemez ve uslu güzel'e atılmakla cezalandırılır ...